En un distante futuro, el mundo ha sido unificado bajo el Imperio de Isher, regido por el joven pero despiado emperador Innelda Isher. El único contratiempo para el poder del emperador es la existencia de las impenetrables Armerías de Isher, que proveen de armas a los ciudadanos. Ahora el emperador ha construído una máquina gigantesca, diseñada para crear un escudo de invisibilidad que permita a sus tropas aplastar las Armerías de Isher. Sin embargo, sin niguna razón aparente, el manejo de la máquina ha ocasionado que un hombre de 1951 se introduzca en la corriente espacio-temporal.