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Al punto desmonta, se desarma y le entrega a Lanzarote todo el arnés; éste se prepara y monta, diciéndole a su huésped que regrese; pero éste le contesta que no lo hará.

—Sí, lo haréis, pues reconoceré las armas del caballero al que voy buscando en cualquier lugar en donde las vea.

El caballero le contesta que ya que así lo quiere, regresará: se marcha llevándose al otro caballero, que está muy contento porque Lanzarote le debe una recompensa.

Lanzarote emprende el camino tras los que va siguiendo hasta que llega a lo alto de la colina y ve delante el bosque que se llama de los Tres Peligros; la historia contará luego por qué se llamaba así. Cuando llega a lo alto de la colina, mira delante, pero no consigue ver a ninguno de los que iba buscando, pues ya había entrado en el bosque. Sigue las huellas de los caballos hasta que llega al lindero del bosque; allí, se encuentra con una doncella completamente cana, que cabalgaba con gran elegancia e iba destapada, con las trenzas por encima de los hombros como si fuera una joven, y con una guirnalda de rosas en la cabeza, pues era cerca de la festividad de San Juan. Lanzarote la saluda y ella le contesta que Dios le dé buena ventura.

—Doncella, ¿sabríais decirme de qué parte va un caballero de armas rojas?

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