Angustias Walton es una chica hermosa, pero se viste como un cuervo; todo el tiempo de colores poco favorecedores o de negro como si guardara un luto eterno; su peinado estirado hasta el punto del dolor, la hace ver como una vieja solterona, cuando no es màs que una chica de 18 años. Su madre se ha encargado de decirle toda la vida que es fruto del pecado y le ha inculcado un excesivo amor por la religión, asì como el temor por las bajas pasiones que son resultado de sentimientos poco útiles como el amor. Por eso ella le teme a ese sentimiento, como también a todo lo que provenga de èl. No quiere casarse, pero en contra de sus deseos, sus tíos la envían a Londres a que consiga marido y ella obedientemente va en contra de sus propios deseos, sin saber que allà encontrará la fuente de sus màs grandes tristezas y tal vez? el amor. Isaac St.John, el libertino conde de Beaufort, es un hombre de muchas mujeres, que quiere estar con todas, pero casarse con ninguna. Eso le ha traído una terrible reputación de misógino y las madres de las debutantes, ya ni se toman la molestia de invitarlo a los eventos o presentarles a sus hijas. Un dìa cualquiera, conoce en casa de sus amigos los marqueses de Willmington a una joven fea, que viste horrible y que se la pasa objetando todo lo que èl dice. Le cae mal desde que habla con ella por primera vez pero con el tiempo comienza a ver debajo de esa apariencia horrorosa, hasta que un dìa decide cambiar su apariencia y todas las miradas se fijan en ella, incluso los hombres menos indicados. Se siente responsable de su seguridad y de su reputación, algo que es nuevo para èl, pues jamàs se ha preocupado por alguien. Y es allì donde comienzan los problemas para Isaac, ya que gracias a su recién descubierto interés en el bienestar de la señorita Walton, su vida cambiarà por completo.