Él está de regreso... ¡Ya era hora!
A finales de diciembre de 1999: al borde de un nuevo milenio. Una cabina de policía británica anacrónica se materializa en el barrio chino de San Francisco en medio de una lluvia de balas que se encuentran un blanco no intencionado.Un extraño hombre sale de la caja de la Policía. A pesar del esfuerzo de la Doctora Grace Holloway, el viajero desconocido muere y su cuerpo desaparece. Y pronto aparece otro desconocido, que afirma ser el mismo hombre en un cuerpo diferente, un vagabundo misterioso en el tiempo y en el espacio conocido como el Doctor. Pero el Doctor no es el único viajero del tiempo en San Francisco. Su adversario más antiguo, el Amo, está aquí también, tratando desesperadamente de robar el cuerpo del Doctor recién regenerado. En poco tiempo, el Doctor se enfrenta a una elección: salvar su propia vida, o a los miles de millones de personas que no tienen futuro a menos que se detenga al Amo. Si tan sólo el Doctor pudiera recordar cómo...