El narrador y protagonista de Compañeros de viaje es Mr. Brooke, un estadounidense en viaje por Italia, que, en Milán, conoce a una encantadora joven de su misma nacionalidad. Ambos tienen ocasión de contemplar algunas obras maestras de los artistas del Renacimiento y reflexionar sobre el arte y la vida. Un incidente en una excursión dará un giro inesperado a la historia, cuya conclusión tendrá lugar en Roma. En Historia de una obra maestra, John Lennox, un viudo rico, se halla prometido a Marian Everett, una joven hermosa, de pocos recursos económicos. Accidentalmente, Lennox conoce a un artista que está pintando un cuadro en el que la mujer representada tiene un sorprendente parecido con Marian. A partir de aquí, Lennox va descubriendo el pasado oculto de la mujer que ama hasta tomar una drástica decisión.

Ambos relatos son obras primerizas de Henry James, lejos de la complejidad estilística de sus obras de madurez, aunque ya muestran una gran destreza en combinar el romance, la crónica de viaje y la introspección psicológica.