Los misteriosos estudios del Doctor Drum, enigmático personaje supuestamente dedicado a investigación científica, originan unas situaciones desconcertantes por lo inverosímiles. Nuestro héroe se enfrenta en esta oportunidad a algo que desconoce y quizá al final de la más terrible nada encontraremos algo tangible, anota en su diario. Finalmente, las criminales actividades del doctor Drum serán descubiertas, con la colaboración de su ayudante, Tom Wills, por el genial detective Harry Dickson.