El escenario de este apasionante reencuentro es la cena de fin de curso de la academia del servicio secreto británico, encargada de formar a los mejores espías. Ned, el director del curso, evoca su propia vida de aventuras y peripecias en una profesión caracterizada por el riesgo y el peligro. A esta cena también acude, como no, el célebre Georges Smiley.