A Rachel le están pasando unas cosas muy raras. Se transforma sin querer y es incapaz de controlar el proceso. Estaba haciendo los deberes cuando, sin previo aviso, se convierte en cocodrilo. De repente, sin recuperar antes su aspecto humano, toma forma de elefante.¿Qué está ocurriendo? No lo saben, pero Rachel y sus compañeros deben averiguarlo, y rápido. Nadie puede sorprender a Rachel en una de sus inesperadas transformaciones, o los animorphs serían descubiertos?