Un asesino en serie que caza en el noroeste del Pacífico, asesina a las víctimas de una manera espantosa y espectacular. La policía local sospecha que los «monstruos» están involucrados y han llamado a Anita Blake y Edward, U.S. Marshals que realmente conocen a los monstruos, para atrapar al asesino. Sin embargo, algunos monstruos son muy reales. Harlequin ha sido el hombre del saco del mundo de los vampiros desde hace más de un millar de años, son un secreto tan oscuro que incluso decir su nombre tiene una sentencia de muerte. Ahora están aquí en Estados Unidos, cazando a hombres tigres y a la policía humana. Harlequin sirve a la Madre de Todas las Tinieblas, el primer vampiro. Se suponía que debía estar muerta, pero sólo su cuerpo fue destruido. Ahora necesita uno nuevo, y ella decidió que Anita Blake es el cuerpo que ella quiere. Edward cree que los asesinatos en serie son una trampa para atraer a Anita cerca del vampiro más peligroso que ha cazado. Los vampiros llaman a Edward «Muerte», y a Anita «la Ejecutora», pero la Madre Oscura está matando, y quiere poseer a otros, y ella no le importa si otros tienen que morir en el camino.