Un joven llamado Pelayo pasa sus días en un tranquilo y apartado valle del norte de Hispania. La llegada de su padre, un noble visigodo, rígido y distante, devolverá al joven a la cruel realidad. Su destino es convertirse en vasallo del rey y vivir en la alejada corte de Toledo. El joven se resiste a abandonar a su amada Egilona y rompiendo su juramente huirá del oso con el que tiene que enfrentarse, para poder convertirse en guerrero. Pelayo será encerrado en un monasterio, pero su forzado exilio le hará recapacitar, prefiere ser guerrero a morir entre las cuatro paredes de su celda. Tras superar la prueba del oso, Pelayo marchará con su padre a Toledo, pero la traición de su tío arrastrará a su progenitor a la desgracia. El reencuentro con Egilona será una de las pocas cosas que le mantengan en pie.