Tras la destruccion de Ione, Tes y sus amigos deciden ir en busca de una ciudad en la que pueden habitar. En el viaje descubriran que no todos los adultos han muerto. Muchos se han convertido en monstruos, de aspecto desagradable y costumbres canibales. Deciden viajar hasta el sur, pasan por Reno en Nevada, aunque su destino es California. Hay rumores de que un medico de San Francisco ha encontrado una cura. En Reno, encontraran a los angelicales, un grupo que elimina a las ninas, porque cree que son las que transmiten el virus. Tes y sus amigos terminaran con esta horrible practica, pero los susurrantes (adultos enfermos) atacaran Reno y todos escaparan hacia California.