La amenaza de los Fhoi Myore se cierne de nuevo sobre el pueblo mabden, y sus huestes avanzan sobre los escasos territorios que todavía controlan. Amergin, la única persona que podría lograr la unión de todas las tribus, se encuentra prisionero y sometido a una ilusión mágica que le hace creer una oveja, de modo que Corum se interna en territorio de los Fhoi Myore con la esperanza de poder rescatar a Amergin y devolverle la cordura.