Jerik y Rétal están disfrutando de una expedición a una cueva cuando se enteran de una brutal noticia: Drilon se ha rebelado contra su padre, el rey Donion y está arrasando todas las tierras del Este. Ha llegado a su aldea y se ha llevado a hombres y mujeres. Cuando los dos amigos llegan al centro de la aldea, un viejo del pueblo les suplica que sigan la pista de Drilon y liberen a sus vecinos. No están solos, Lucía, una amiga de Jerik y el mago Gern, les ayudarán en su camino. Deben llegar a Murlón, capital del reino y donde Drilon tiene su palacio.
Pronto descubriremos qué está tramando Drilon: quiere el poder absoluto y para ello ha pactado con El Desalmado, un ser que vive en el Otro Mundo y que le pide un sacrificio humano para nutrirse de su don, el don más poderoso y absoluto de todos. Solo después de cumplir con 60 sacrificios, Drilon tendrá el poder absoluto. De todo esto se entera Nilia ?la prima del rey? porque su hermano se lo cuenta presintiendo que él será la próxima víctima. Le pide que huya y que busque a Gern y le entregue un sobre. Será así cómo Nilia conocerá a Jerik y Rétal y se dirigirá, con ellos, al castillo.