En diciembre de 1194 la pequeña ciudad de Iesi se conmocionó al convertirse por azar en el escenario del nacimiento de Federico II. Sus habitantes vivieron aquella noche la paradoja de asistir al ahorcamiento de numerosos papistas y también a la llegada de varios cardenales que debían atestiguar la veracidad del parto real. Casi ocho siglos después, una compañía teatral llega a Iesi para montar una pieza que reconstruye aquella noche legendaria. Todos los habitantes se ven involucrados de alguna manera en la empresa, y los miembros de la compañía sufren en sus carnes el oscurantismo de la obra que están ensayando cuando uno de ellos aparece brutalmente asesinado.