A finales del siglo XVI, los Visitantes del Espacio han capturado a un cierto número de habitantes de la Tierra y los han trasplantado a un lejano planeta del sistema Tau Ceti, al que han dado el nombre de Dare. Allí los raptados han erigido una civilización condicionada por la casi total falta de hierro en el planeta. pero los humanos no son los únicos habitantes del planeta: con ellos conviven también dragones, mandrágoras hombres lobo? y principalmente los horstels, seres de apariencia humana, detentadores de una civilización muy particular. Pero aunque convivan con los hombres y les ayuden en muchas de sus tareas, los horstels son considerados como animales, y las relaciones carnales entre humanos y horstels están penadas con la muerte por una sociedad puritana que vela por el más estricto apartheid. Hasta que Jack Cage, hijo de un importante granjero de Dare, se enamora de Rli, la hija de un jefe horstel