Septiembre de 1320. Durante la inauguración de la catedral, Munich se llena de comediantes y titiriteros que seducen al público con todo tipo de espectáculos, incluyendo la representación de la decapitación del Bautista. La representación consigue un éxito que, sin embargo, les traerá funestas consecuencias a causa de un terrible suceso: el hallazgo del cuerpo sin cabeza de un clérigo.Desde el principio, la autoridad municipal desconfía de la tropa de forasteros y el pánico invade la ciudad, llena de revelaciones espantosas y rumores terribles. Una caza de brujas se desata en la villa en busca de un chivo expiatorio.Ajena en un principio a todo ello, la joven Wiltrud contempla satisfecha su última pieza de alfarería. Gracias a los consejos de un viejo alquimista, sus obras aparecen dotadas de una extraña belleza. Pero tras trabar amistad con uno de los juglares, Wiltrud se hallará en el punto de mira de los terribles sucesos.Sólo contará con la ayuda de alguien que la ama, el joven procurador Peter Barth, hombre ilustrado y sagaz, que utilizará la fuerza de la razón y su corazón para resolver, por medio de la alquimia y la religión, las normas sociales y el amor, unos crímenes obra de la mente más perversa.Un fascinante relato de intriga criminal, que trata temas como el amor, la magia, la religión y la mística, a la vez que combina hábilmente el humor más irónico con el suspense más impactante.