La lúgubre Fundación Blackland afincada en el Estado de Arizona cada día tiene más secuaces. La agente Deborah Conray del FBI está encargada de la investigación sobre posibles técnicas psiquiátricas ilegales que se puedan estar inflingiendo a los presos de la prisión Rosvanville en Tucson. Sin embargo a la agente Conray se le acumula el trabajo, paralelamente, unas extrañas e inexplicables desapariciones de personas están sucediéndose en la inhóspita y desolada Ruta 74 que cruza Arizona, lo que exige a la agente del FBI ampliar su campo de investigación y trabajar a contrarreloj. Sino se da prisa la enigmática Fundación Blackland seguirá actuando con total impunidad.