La hija del nuevo gobernador, la «Perla del Río Rojo», va a ser desposada por Lin-Kai, primogénito del mandarín de Seúl. Sin embargo, Sun-Pao, jefe de los «Banderas Amarillas», enamorado de la joven tiene otros propósitos, guiar a sus piratas hasta Tonkín con el objetivo de saquear el país y raptar a la Perla. Cuando su tentativa fracasa decide secuestrar a Lin-Kai para impedir la boda de los jóvenes, para ello hace tomar al joven un bebedizo que lo enloquece. Sai-Sing desesperada y resuelta a rescatar a su amado pide ayuda a Man-Sciú, una horrible mujer practicante de la brujería que busca vengarse de Sun-Pao.