Felipe narra un oscuro episodio de su vida y de la de su amigo, el juez Joaquín Zarco, la historia de una misteriosa mujer llamada Blanca, de la que Zarco se enamora y a la que pierde cuando ésta desaparece sin explicación alguna, y del truculento hallazgo que ambos amigos realizan en un cementerio: un clavo alojado en un cráneo desnudo, fortuito descubrimiento que obsesionará a Zarco de tal modo que se impondrá la tarea de desentrañar el enigma de la calavera; una historia romántica, trágica, trufada de casualidades y mentiras?