Diversas personas relacionadas con una revista literaria de Nueva York reciben una misteriosa carta en la que se les amenaza de muerte. En ella, su autor les anuncia que tienen el plazo de tres días para descubrir en qué le ofendieron o, de lo contrario, pagarán su agravio con su propia vida. Paralelamente, alguien empieza a limpiar las calles de mendigos. El modus operandi es extraño: las víctimas aparecen desnudas, con la cabeza afeitada y sin que presenten rastro alguno de violencia. A medida que las investigaciones avanzan, la policía comienza a sospechar que quizá ambos casos tengan una extraña relación y que los empleados de la revista no le estén contando toda la verdad. Es posible, incluso, que la venganza que alguien está llevando a cabo no sea del todo injustificada.