Losejércitos de Carlomagno acampan en Ginebra, dispuestos a sumar Italia a lalarga lista de conquistas de su señor. Al otro lado de los Alpes, las fuerzasmercenarias del corrupto rey Desiderius vigilan los pasos de montaña como gatosimpacientes agazapados frente a la ratonera. Entre ambos bandos se abre unasalvaje e inhóspita tierra en la que los cambiaformas moran sin turbación, protegidospor su líder Maeniel y su esposa Regeane. Peroahora las guerras de los hombres amenazan con destruir la cuidadosa obra desiglos. La parte humana de Maeniel jura lealtad a Carlomagno... pero el lobo noreconoce a señor alguno. Apesar de todo, es como lobo y como hombre que Maeniel se embarca en unapeligrosa misión en nombre de Carlomagno. Capturado, el cambiaformas escondenado a morir dos veces, una como espía y otra como demonio cambiante.Ahora, con la ayuda de un guerrero sajón cuyo amor presenta peligros propios,Regeane se enfrentará a las gélidas quebradas y simas de los Alpes pararescatar a su esposo, solo para descubrir que éste es el cebo de una trampatendida por un villano de su pasado más oscuro, un hombre que no se detendrá antenada para reclamar la venganza con la que sueña.