Novela ambientada en Guadalajara, México en el siglo XIX, en el momento de la invasión francesa a México. El doctor Hipólito relata a sus comensales acerca de dos citas de Hoffmann escritas por un tal Fernando Valle poco antes de ser fusilado. El comandante Enrique Flores era un joven de buena familia, guapo, y tenía la cualidad de ser muy simpático, era el favorito de su jefe y muy querido por sus soldados. Asimismo, era irresistible a las mujeres y tenía una buena suerte como nadie. En cuanto a Clemencia, la hermosa, la coqueta, la sultana, la mujer de las grandes pasiones? se hizo hermana de la Caridad, pero ¿por qué?

En esta edición se incluyen los Cuentos de invierno.