En el pueblo costero de Watchcombe, la pequeña Kate está decidida a sacarle el máximo partido a su última semana de vacaciones de verano. Pero cuando descubre un misterioso cuadro llamado ?El Señor del Invierno? en una tienda benéfica, esto la embarcará en una aventura que nunca habría imaginado. Kate pronto se dará cuenta de que la vieja pintura, pintada hace mucho tiempo por un artista excéntrico local, es realmente un puzle. y con la ayuda de unos nuevos conocidos algo extraños, que incluyen a un gato mágico cuidador de un museo, un vecino deprimido y un chico solitario, ella planea resolverlo. Entonces, una mañana Kate se despierta en un mundo que ha cambiado para siempre. Por que el Señor del Invierno está llegando. Y Kate ha de tomar una decisión muy importante.