Segunda entrega de la saga Britannia. El nuevo equilibrio alcanzado en Britannia gracias a la creación de la Tabla Redonda se quiebra cuando Gwenn es capturada por Meleagant, encargado de llevar a la princesa ante las damas de Ávalon, que quieren poner a prueba sus dones. Esto hace que, tanto Arturo como Lance, emprendan dos búsquedas paralelas de Gwenn que los pondrán en serios aprietos. Pero la vida de Britannia no se paraliza. Al margen de eso, otros caballeros de la tabla redonda se implican en diferentes misiones que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí, sin que Arturo pueda hacer nada por detenerlos. Ninguno de ellos sabe que una fuerza secreta relaciona las tres misiones, algo a lo que las damas de Ávalon temen más que a nada...