Desde el inicio de los tiempos los ejércitos del cielo y del infierno libran una eterna batalla buscando a sus soldados entre una raza híbrida con aptitudes sobrenaturales conocidos como los potenciales. Tras vencer a su mayor enemigo, el grupo de jóvenes híbridos se prepara para apoyar a Emma Newmann en las negociaciones con los bandos por una tregua de paz.
Pero, ¿cómo acogerán los dirigentes de los bandos a alguien de su naturaleza? El cielo ha enviado a sus mensajeros tras ella y en el infierno , tras la desaparición de su líder, reina todo menos la calma.
Un rencuentro con alguien del pasado y una terrible sospecha dificultarán su misión y terminarán por separar al grupo, que ha de prepararse para la batalla final.