«Había dineros, meigas que venían a buscar los dineros, lobos que devoraban criaturas ... una novia que echa a faltar a su prometido ... un caso de licantropía que podía ser mera enfermedad, mera locura ...», y una meiga con un hombrecillo demoníaco que intenta crear un hechizo para poner las cosas en su sitio y encontrar al joven conde que al parecer se ha convertido en lobo. Una hechizante historia, entre el sueño y la locura, de una cautivadora meiga que vive de la magia y de la ingenuidad de las gentes.