Los salvajes invasores han sido derrotados en el norte y el gobernador ha regresado triunfante. En el palacio imperial reinan la alegría y la serenidad... hasta que las oscuras sombras de la muerte vuelven a cernirse sobre él. La dama Aoi ha recuperado la posición de dama de honor de su querida princesa, pero pese a su alegría por la victoria, es presa de negros presentimientos. El dinámico gobernador, a quien llaman el Guerrero Negro del Norte, es un enigma. Su triunfo se ve ensombrecido por misteriosas muertes en la corte y por los rumores sobre sus escandalosas preferencias en los placeres más íntimos. El hecho de que la apocada dama Saisho huya con el gobernador preocupa enormemente a la dama Aoi. La joven está muy enamorada y cuando Aoi intenta liberarla de la hipnótica influencia del gobernador, ella misma se convierte en su prisionera. En la casa en la que se tejen oscuras intrigas, la dama Aoi descubre secretos que pueden aclarar el misterio de las muertes en el palacio... pero, una vez más, su vida corre peligro porque sabe demasiado.