Las tres novelas que componen el segundo volumen de este espléndido fresco histórico sobre la Inglaterra del siglo XX (At Lady Molly´s ,1957; Casanova´s chinese restaurant, 1960 y The kindly ones, 1962) se sitúan entre 1934 y 1939, con el telón de fondo de la ascensión del fascismo en Europa, la eclosión de las vanguardias artísticas, el estallido de la Guerra Civil española y la amenaza de la Segunda Guerra Mundial cada vez mas presente. En las páginas de este volumen conviven y colisionan las mansiones campestres y los pubs del Soho londinense, la aristocracia y la bohemia, con personajes como el obeso arribista Widmerpool, el aristócrata rojo Erridge Tolland que acudirá en ayuda de la república española, el compositor Hugh Moreland, la bohemia Lady Molly, el artista suicida Maclintick, el viejo escritor St John Clarke y la joven Isobel Tolland, con la que Nicholas Jenkins, el protagonista e hilo conductor de la historia, se casa.