El Séptimo Doctor y Ace llegan a Shoreditch en 1963 y se congracian con el profesor Jensen y el sargento Mike Smith, que están buscando ?la fuente primaria? de unas fluctuaciones magnéticas en el exterior de la Coal Hill School. Se llaman hasta ?la fuente secundaria? en el solar de Totter?s Lane, donde el capitán Gilmore y sus hombres han sido atacados por un asaltante desconocido. El agresor es un Dalek gris que es destruido por el Doctor usando uno de los explosivos Nitro-9 de Ace. Mientras tanto, Mike consigue la cooperación de su amigo, el Sr. Ratcliffe, cuya asociación fascista opera desde un almacén de construcción. Sus agentes recuperan los restos del Dalek, que Ratcliffe presenta a un ordenador de batalla Dalek oculto en su oficina, que asegura que el Doctor le seguirá. El Doctor, preocupada por la presencia del ?Dalek equivocado?, vuelve con Ace a la Coal Hill School, y con el permiso del director comienza a registrarla. El Doctor revela a Ace que los Daleks le han seguido a través del tiempo hasta ese punto esperando hacerse con la Mano de Omega, un dispositivo que escondió en la Tierra cuando llegó por primera vez (An Unearthly Child). En el sótano de la escuela, el Doctor y Ace descubren un dispositivo transmat que el Doctor desactiva, provocando que un operador Dalek cargue contra los saboteadores. Mientras Ace es incapacitada por el director, el Doctor se queda encerrado en el sótano frente a frente con el Dalek que sube las escaleras con su cántico de exterminación?