Después de que su familia haya sido asesinada, el pequeño Kenneth es acogido por la tribu de los Khamsin y formado como guerrero del viento. Recibe el nombre de Khepri, que signifia 'La Cobra', y vive feliz entre sus hermanos del desierto. Badra es una hermosa concubina de una tribu rival que ha sido rescatada por los guerreros Khamsin, y de la que Khepri se convierte en guardián, con la promesa de no tocarla y con el deber de protegerla con su vida si hiciera falta. Badra está enamorada de Khepri pero no quiere que sepa que, cuando apenas era una niña, fue violada y maltratada. Por ello, Badra evita cualquier tipo de intimidad con los hombres y, aunque suponga sacrificar el amor de su vida, rechaza a Khepri cuando éste le propone matrimonio.