Es el verano del Gran Año en Heliconia. El rey Borlien, acosado por sus adversarios y conflictos religiosos, tan sólo puede confiar en su Guardia Phagor, cuya raza es la eterna enemiga del ser humano. Todo ello le verá obligado a divorciarse de la hermosa reina Myrdem Inggala para contraer matrimonio con una princesa que no es más que una niña.Transcurre el verano del Gran Año. Los viejos enemigos de los humanos, los phagors, son comparativamente dóciles en esta época. Pero pueden permitirse esperar, sacar provecho de las debilidades humanas, y de la debilidad del rey. La historia de Heliconia llega así a un climax poderoso, en el que las tortuosas circunstancias arrastran a la vez a la nobleza y a la gente común en los tres continentes de Heliconia. En un extraordinario viaje de seis meses ?desde las regiones circumpolares de Sibornal hasta los glaciares de Hespagorat? encontramos a menudo memorables personajes: el capitán del Hielo, las prostitutas de Matrassyl, Billy Xiao Pin que ha venido de otro mundo... un mundo que todavía sueña con la Tierra distante.