En losprimeros momentos de la guerra, una cápsula del espacio es saboteada mientrasregresa de un viaje a la Luna. El balance: una persona muerta y otras tres a laderiva en una balsa en medio del Pacífico. Sólo uno de ellos sobrevive yalcanza a ver los acantilados de una isla dominada por una letra enorme: M. Laapariencia de los habitantes de esta isla sorprende vivamente al náufrago,Shaw: aunque humanos, hay en ellos algo enigmáticamente bestial. El geniosiniestro responsable de estos híbridos es Mortimer Dart, una víctima de latalidomida fascinada por las deformidades humanas y que ha llevado a cabo unaserie de experimentos que duplican los del legendario doctor Moreau de H.G.Wells. Brian Aldiss rinde un sentido homenaje a Wells en la que constituye unade sus obras mayores.