En algún momento del siglo XVI el inquisidor Fernán Ximénez llega a Canaria, rincón del imperio donde las costumbres se han relajado bastante, para tratar de imponer su viejo rigor toledano. Su llegada no es bienvenida por casi nadie, y menos por el gobernador civil, Diego de Herrera, hombre pragmático y poco dispuesto a que el fanatismo convierta su territorio en un lugar inhabitable. Entre ellos se mueve un microcosmos social, donde no falta el mujeriego teniente Múxica, brazo derecho del gobernador; Antón Carreño, pescador bebedor y visionario; Martí Toscano, rico comerciante y judío converso; Alonso de las Hijas, cristiano viejo; Nemesio Quiroga, criado del teniente, pregonero y recadero, hombre para todo y con gustos sexuales muy particulares; y la vieja Farfana, prostituta y hechicera.Todas sus aventuras y peripecias se conjugan con humor a lo largo de esta novela de amores, farsas, intrigas, corrupción, ilusiones, miserias y plumas de arcángel. Y, como, telón de fondo, aquella época en la que la superstición pugnaba con el sentido común y la represión con los impulsos vitales.