Madrid 1569. Felipe II y su Secretario de Estado, Antonio Pérez, manejan con mano férrea el mayor Imperio conocido. El modo de gobernar del soberano hace posible que la situación real de la corona castellana sea desconocida. Un informe anónimo que llega a manos del Rey pone en jaque esa situación. Los espías de Antonio Pérez se ponen en marcha para tratar de descubrir quien ha sido el autor del informe que ha puesto tan nerviosos al Secretario de Estado y al mismísimo monarca. Los personajes más notables del reino son puestos bajo vigilancia y después de varias pesquisas parece ser que por fin se ha dado con el autor. Pero ¿qué hay en ese informe para que el mismísimo Rey se haya tomado tantas molestias? ¿Y qué descabellada idea contiene? Nuestro protagonista, Luís Carrillo, autor del informe, es la mano derecha de Juan de Escobedo en el Consejo de Hacienda. Un portento con los números, además de tener ciertas ideas poco convencionales. No imagina que su vida no volverá a ser la misma a partir de esa mañana en la que Gonzalo Lope, hombre de confianza de Antonio Pérez y antiguo soldado de los tercios españoles, va a buscarle al Consejo de Hacienda para llevarle ante el Secretario de Estado. La reunión tiene lugar en el gran salón de la Casa del Tesoro, en el Alcázar Real, y la sorpresa es mayúscula cuando además de Antonio Pérez también está Su Majestad. Luís Carrillo tiene así oportunidad de explicarse ante los dos hombres más poderosos del Reino. A partir de aquí su informe se convierte en un plan maquinado por el Rey y Antonio Pérez y en el que Luis Carrillo pasa a ser, y en contra de su voluntad, pieza fundamental. Su misión será cruzar media Europa por el camino español para llevar a Guillermo de Orange una propuesta y tratar así de poner fin al conflicto en Flandes. Génova, el Milanesado, el Franco Condado y finalmente Dillemburg son alguno de los lugares que Luis Carrillo visita en su periplo. Allí es donde tiene lugar la secreta reunión con el de Orange y que puede cambiar el mapa político de Europa.