Las nubes se están gestando sobre la Casa Cadogan, y la recientemente convertida en vampiro, Merit, no puede decir si esta es la oscuridad antes del amanecer o la calma antes de la tormenta. Con la ciudad en estado de confusión por los fenómenos paranormales y la Alcaldesa que amenaza con aprobar un acto de registro paranormal, los tiempos no han sido tan precarios para los vampiros desde que salieron del armario. Si tan solo pudieran descansar un poco, y dejar que los mortales se calmen.Es entonces cuando las aguas del lago Michigan de repente se vuelven negras, y las cosas realmente empiezan a ponerse feas.La alcaldesa de Chicago insiste en que no hay nada de qué preocuparse, pero Merit sabe que solo la magia más oscura podría haber creado un hechizo lo suficientemente poderoso como para cambiar la estructura misma de la naturaleza. Tendrá que recurrir a amigos viejos y nuevos para descubrir quién está detrás de esto, y detenerlos antes de que sea demasiado tarde para vampiros y humanos por igual.