La tía Tilly no tenía piedad de su sobrino James. Aprovechándose de que era un adolescente inexperto, lo enloquecía con sus provocaciones obscenas. Luego, para adiestrar al novato, Tilly lo introdujo en la escuela de la dominadora Pussy, donde se impartían lecciones prácticas de las más refinadas perversiones sexuales. James creyó estar en el paraíso cuando descubrió que la insaciable Pussy lo consideraba su alumno favorito. Pero ¿estaba realmente en el paraíso, o sólo en la antesala del infierno?