1508. Hace ya cuatro años de la muerte de Isabel la Católica y dos de la de Felipe el Hermoso. Fernando el Católico ha vuelto a casarse y, ya conjurado el peligro musulmán del Reino de Granada desde hace más de tres lustros, ahora la estrategia geopolítica de Fernando se centra en el Norte de África. Sólo cuando Carlos V llegue al trono, una década después, se comenzará a cambiar dicha política. A través de las peripecias y aventuras de dos jóvenes, movidos por los ideales de la acabada Reconquista y en busca de un porvenir como soldados del Rey, la novela describe las sucesivas victorias españolas, y algún revés, desde Marruecos hasta Libia, y cómo este esfuerzo bélico se trunca a causa del sempiterno enemigo francés en Italia. Atisbaremos oficios perdidos, la idiosincracia de la sociedad de hace cinco siglos, sus modos, la organización militar, sus generales, la política, el devenir de reyes musulmanes destronados, piratas berberiscos, sefardíes en la diáspora, nobles españoles e italianos, hasta estaremos con un futuro Papa y viviremos batallas en dos continentes. Pero, sobre todo, el relato rescata del olvido la figura histórica de Don Pedro Navarro: Militar, ingeniero, innovador en el arte de la guerra y, ante todo, un brillante hombre de su tiempo, clave para los éxitos de las armas españolas. A pesar de ello, Pedro Navarro ha sido maltratado como traidor e ignorado por la Historia de España.