El cabecilla de los Montaraces, Kith-Kanan, incurre en la mayor herejía al enamorarse de una humana que ha estado involucrada en intrigas y confabulaciones. Su hermano gemelo, el primogénito y regente de los elfos silvanestis, Sithas, declara la guerra a los ergothianos, y Kith-Kanan tiene que tomar partido por uno de los dos bandos. Combate con la nobleza al lado de su orgullosa raza en la terrible Guerra de Kinslayer. En ella, su peor enemigo, el general Giarno, el humano al frente del ejército de Ergoth, se convierte en su pesadilla durante los años que dura la guerra. Este hombre cruel, gracias a su servidumbre a las fuerzas del Mal, conserva la juventud a lo largo de la contienda hasta la batalla final en la que se enfrentan cara a cara. Cuando el histórico Tratado de la Vaina de Espada se firma, Kith-Kanan y sus seguidores se ven forzados a un trágico exilio.