Myth Drannor ya no es más que un montón de ruinas y Elminster acaba de despertar de su letargo. El mundo ha cambiado, y mucho. Su Señora le envía a Azuth, el Señor de los Conjuros, con una misión: el Elegido de Mystra debe realizar diversas tareas para ella, usando la magia sólo como último recurso. Pero la Dama de los Misterios ha decidido que la magia desaparezca del mundo, lo que causa una gran convulsión entre los hechiceros y demás practicantes de este arte.