Durante los 40 años que el inspector Thumm trabajó para la policía de Nueva York llegó a ver de todo. Pero nunca nada tan estrafalario como la barba postiza del cliente que acude a su agencia privada de detectives. El cliente propone un trato: mil dolares por guardar un sobre que contiene la clave de un valioso secreto. Thumm recibirá una llamada cada mes. Si en alguna ocasión la llamada no se produce, podrá abrir el sobre, pero sólo en presencia de Drury Lane.