Evelyn Bagby es una joven con ambiciones, mala suerte y un bonito pelo rojo. Pero cuando es atrapada con diamantes robados, su caso parece un caso cerrado, pero... Perry Mason intuye que todo ha sido una estratagema bien creada y urdida. Pasado un tiempo, cuando ocurre un crimen, Mason cree que su clienta, a pesar de ser anteriormente absuelta, ahora será acusada de asesinato.Las cosas se mueven rápidamente en la sala de los tribunales. Perry Mason muestra realmente su habilidad resolviendo sus casos y, en este caso, mostrando sus tácticas a un joven abogado de provincias.Perry Mason, como siempre, tiene que defender a sus clientes, ya sea porque siguen al pie de la letra sus instrucciones de mantener la boca cerrada o porque el cliente habla mucho y cuenta a la policía y a los reporteros todo lo que sabe, como en este caso.Mason andará por el filo de la navaja, navegará una y otra vez a favor o en contra del viento ante las evidencias, olvidos, errores de él o sus clientes, incluso la posible fabricación o desaparición de huellas o pruebas. Un continuo juego del ratón y el gato entre abogados y policías, una serie de trucos de magia donde las cosas pueden o no pueden existir y las pruebas pueden ser creadas o descubiertas antes de que ocurrieran los hechos.