En una tierra donde los descendientes de los dinosaurios son aún la especie dominante, los seres humanos disponen sólo del ingenio para luchar contra el odio y la terrible tecnología biológica de los yilanè. Este ingenio fue el que permitió a Kerrick, el hombre que creció como un esclavo y un animal de compañía de la sociedad reptil, destruir con el fuego la ciudad murgu. Pero eso fue sólo el principio. Ahora, para sobrevivir, los hombres deben enfrentarse a un enemigo que no perdona, en un mundo dominado cada vez mas por el invierno. Y así, Kerrick, arrojado de los terrenos conquistados, huirá, conocerá a los paramutanos, la extraña gente del norte, partirá a otro continente a la caza del ularuaq, y tendrá que atacar al implacable enemigo en su propio hogar de Entoban para conseguir la paz...