Plagada por una guerra entre la magia y la tecnología, Atlanta nunca ha sido tan peligrosa. Afortunadamente Kate Daniels esta haciendo su trabajo. Kate Daniels puede haber renunciado a la orden de la Ayuda Misericordiosa, pero ella sigue enterrada en problemas paranormales, o lo estaría, si alguien la contratara. Comenzar su propio negocio ha sido más difícil de lo que pensó que sería, ahora están ensuciando su buen nombre, y muchos clientes potenciales están simplemente asustados de enojar al Señor de las Bestias, quien casualmente es la pareja de Kate. Así que cuando el más importante Maestro de los Muertos llama a pedir ayuda con un vampiro suelto, Kate se lanza ante la oportunidad de un trabajo remunerado, pero este no es un hecho incidental, y Kate necesita llegar al fondo del asunto rápido, o la ciudad y todas las personas importantes para ella podrían pagar las consecuencias...