Un asesino demonio es enviado a destruir a Marcus Verano y a sus leales amigos tanto humanos como vampiros, pero sus planes se ven frustrados cuando cae bajo el hechizo de la lujuria de sangre echada por el vampiro Andrew Berés. Tommy Cordain y su amante vampiro, Andrew Beres, han estado viviendo juntos durante varios meses. Por razones obvias Tommy ha mantenido su relación con Andrew como un secreto, especialmente entre sus compañeros de lucha contra incendios. Pero cuando un demonio vengativo invade sus vidas, tomando el cuerpo de Tommy y deseando a Andrew, todo eso cambia.