Dos años después de conquistar la Espada de Fuego. Derguín Gorión se refugia en la ciudad de Narak, obsesionado por el recuerdo de Mikhon Tiq. Anhela recuperar el espíritu de éste, que perdió en combate con el hechicero Ulma Tor, y su cuerpo, que fue petrificado y abandonado en la Sierra Virgen. A su vez sufre pesadillas que le advierten que Togul Barok, su gran rival en la lucha por la Espada de Fuego, no ha muerto. Pero Tramórea pasa por momentos convulsos: en el norte ha caído un meteorito que está envenenando las tierras. Y en el sur los temibles Aifolu han encontrado un nuevo caudillo en el Enviado, el mesías de un dios que no puede ser nombrado y que amenaza con hundir el mundo en un baño de sangre. Sin embargo, alguien se le va a cruzar en el camino: Darkos, un adolescente que logra huir de la ciudad de Ilfatar para ir en busca de su padre, un guerrero del que sólo sabe su nombre: Kratos May. El destino unirá las sendas de Derguín y Darkos, quienes deberán rescatar a Kratos de su más fiero enemigo y juntos librar la batalla final contra las hordas del Dios Loco para evitar que Tramórea se vea sumida en otros mil años de terror y tinieblas.