Los agentes del FBI Greg Radcliffe y Kellan García andan tras la pista de un sujeto que nadie puede identificar. Nadie puede dar de él una clara descripción, aunque le hayan hablado frente a frente. Tampoco saben qué terminaron dialogando en esos encuentros, porque Alan Dennehy no sólo es un estafador que actúa de persona en persona, sin más testigos, sino que asimismo es capaz de burlar las más esenciales leyes de la comprensión humana. La persecución de este sujeto, y de otros tipos imposibles de la sociedad, les llevará a desvelar individuos que habitan este mundo, pero asimismo tienen un pie puesto en el otro, en un lugar que muy pocos pueden siquiera intuir.