Timmy Evans se despertó entre sombras. Sombras tan profundas, que le impedían ver. Tinieblas que le rodeaban, envolviéndole en una negrura tan densa que se preguntó si tal vez el vago recuerdo de luz que flotaba en los bordes de su memoria no sería tan sólo un sueño. Sin embargo, Timmy estaba seguro de que no era simplemente un sueño, la luz existía, en alguna parte, mucho más allá de las sombras en las que se encontraba, había otro mundo. Un mundo, de pronto tuvo esa certeza, del cual él ya no formaba parte.... Un chiquillo considerado genio a sus diez años es ingresado en una escuela especial donde se hace amigo de una niña tímida. La niña se ofrece voluntariamente para un proyecto de La Academia. La muerte de un niño hace que todo se ponga complicado y Josh, el pequeño genio, deberá utilizar su inteligencia para que le crean.