Tras una guerra centenaria entre humanos y orcos, ambos se ven forzados a unirse para defenderse de los sombríos, una malvada raza descendiente de los elfos que pugna por conquistar toda Frienia. Los dos herederos de los reinos, el príncipe humano Syriel y la princesa orco Lirieth, se prometen para sellar la alianza y, parecen iniciar un romance de sincero amor. Los sombríos emprenden una expedición para captar dragones y así tomar ventaja. La alianza hace lo propio para evitarlo o conseguir también dragones para igualar las fuerzas. Syriel y Lirieth comandan esta misión, en la que se expondrán a grandes peligros y aventuras. Syriel también se enfrentará a la sospecha de una traición de su prometida, que parece haber pactado con los invasores varios años atrás. Tanto los sombríos como la alianza consiguen dominar un grupo de dragones. La guerra ya es inevitable: los sombríos iniciarán la invasión a los reinos de orcos y humanos. Unos dos mil años antes, un mago llamado Mazorik pone en marcha un hechizo de magia negra: con los siete corazones de cada una de las razas de dragón, crea las siete joyas de luz, que absorben las esencias de los seres que las poseen durante siete años. Para ello, toma un discípulo de cada una de las especies civilizadas que pueblan Frienia: elfos, humanos, orcos, sombríos, enanos, medianos y gigantes, a los que engaña con la falsa promesa de acabar con todas las guerras. Una vez impregnadas con las inmanencias de cada raza, las engarza en los siete objetos de la Armadura Dragón, con la que obtendrá un poder ilimitado y la total sumisión de todos los pueblos. Pero uno de sus discípulos descubre su verdadera intención y consigue desbaratar sus planes. Los dos hilos argumentales se entrelazan, concluyendo en un desenlace de sorprendente final.