En el año 1506 Francesco de Melzi se convierte en discípulo de Leonardo da Vinci. El joven pronto descubre que el talento de su maestro no se limita a las artes, pues utilizando el raciocinio y su dominio de la ciencia se ve obligado a resolver una serie de terribles asesinatos. Los crímenes parecen responder a una venganza, pero el asesino firma sus obras con nombres de demonios y las adorna con símbolos esotéricos y cabalísticos que para la privilegiada mente de Leonardo tienen un importante significado. Cuando Francesco se adentra en ese mundo de misterios ancestrales descubre secretos ocultos que jamás podría haber imaginado. Secretos que se esconden en los textos sagrados, en los números y en cualquier otra disciplina que se sirva del intelecto. Secretos que hombres tan notables como Leonardo siempre han tratado tratan de preservar, descifrar y proteger, ocultándolos en sus pinturas o en sus textos. Secretos que da salir a la luz harían tambalear los cimientos de toda religión existente. Francesco también descubre el amor esos días, pero ¿quien se puede dejar llevar por el corazón cuando se te estan revelando los enigmas de la razón y la fe humana?