El autor, llamado Kara Ben Nemsi (Carlos, hijo de los alemanes), después de haber recorrido desde el desierto del Sur de Argelia hasta Turquía, ha salido hacia los Balkanes en persecución de Barud el Amasat, de Manach el Barcha y otros cri­minales, dirigidos por un personaje misterioso lla­mado «el Chut» (el Amarillo). Acompañan a Kara Ben Nemsi su fiel criado Halef, el guía árabe Omar Ben Sadek, y Osco, rico comerciante de Montenegro.